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2009年國內鋼材市場需求分析

作者:亚美真人来源:[亚美真人公司]访问:411时间:2019-11-17

  2月19日,中國鋼鐵產業協會2009年理事(擴大)會議在北京召開 。會上,吳溪淳名譽會長作了《加強行業自律,開展有序競爭,維持供需平衡,力求市場穩定》的報告。報告提出“要不斷探索2009年維持供需平衡中國需要生產多少鋼,品種結構的突出矛盾是什麽”的題目,在分析今年鋼材市場中提到“2009年長材市場恢複將快於板材、板材過剩表現在國內 、管材過剩表現在出口”等發展趨勢,提出要“搞好總量控製和大幅度降低原料采購本錢”,“加強行業自律,開展有序競爭,維持供需平衡 ,力求市場穩定”的措施 。根據吳溪淳名譽會長的講話精神,我們來闡述一下2008年國內鋼材市場供需變化情況,淺議2009年市場供需平衡及有關題目。

  一、2008年我國鋼材市場供需變化情況 1、粗鋼和鋼材產量小幅增加,但增幅大幅回落,生產供給呈先升後降走勢 ?2008年我國粗鋼和鋼材產量小幅增加,全年累計生產粗鋼50048.8萬噸,比上年增加558.91萬噸,增加1.13%,增幅比上年回落14.57個百分點;生產鋼材58177.3萬噸(含反複材,下同),比上年增加2000.42萬噸,增加3.56%,增幅比上年大幅回落19.14個百分點。上半年,粗鋼和和鋼材產量呈上升態勢,1-6月累計粗鋼和鋼材產量分別為26319.48萬噸和29996.60萬噸 ,同比分別增加9.61%和12.51;到下半年,由於需求減弱,產量開始下降,9月份後粗鋼和鋼材產量月同比都出現負增加,10月份粗鋼日產水平達到年內最低115.81萬噸,生產供給呈現先升後降走勢。

2008年以來全國粗鋼日產量圖

  2、板管材生產供給大幅上升,長材產量小幅下降

  2008年累計生產板帶材合計26096.37萬噸,比上年增加6.65%;在板(帶)材中,生產增幅最大的是厚板、中板、中厚寬鋼帶和熱軋薄鋼帶 ,同比分別增加15.6%、14.1%、16.7%和11%,四種產品共增產量1961.75萬噸,占2008年鋼材新增產量的98.07%。

板材產量比較表(單位:萬噸)

項目

2008年

2007年

累計增減

累計增幅%

鋼材總計

58177.30

56176.88

2000.42

3.60

特厚板

422.80

425.94

-3.14

-0.70

厚鋼板

2021.04

1747.67

273.37

15.60

中板

3526.92

3091.57

435.35

14.10

熱軋薄板

559.10

661.10

-102.00

-15.40

冷軋薄板

1599.04

1544.56

54.48

3.50

中厚寬鋼帶

7364.47

6312.42

1052.05

16.70

熱軋薄寬鋼帶

2035.53

1834.55

200.98

11.00

冷軋薄寬鋼帶

1804.47

1739.61

64.86

3.70

熱軋窄鋼帶

3607.78

4002.91

-395.13

-9.90

冷軋窄鋼帶

604.16

616.29

-12.13

-2.00

鍍層板(帶)

1764.64

1745.34

19.30

1.10

塗層板(帶)

338.66

328.40

10.26

3.10

電工鋼板(帶)

447.76

418.71

29.05

6.90

板材合計

26096.37

24469.07

1627.30

6.65

板材占產量比例%

44.86

43.56

1.30

   2008年累計生產管材4416.42萬噸 ,比上年增加290.36萬噸 ,增加7.04%;其中無縫鋼管產量增幅較大,達到11%。

管材產量比較表(單位:萬噸)

項目

2008年

2007年

累計增減

累計增幅%

鋼材總計

58177.30

56176.88

2000.42

3.60

無縫鋼管

2017.66

1817.93

199.73

11.00

焊接鋼管

2398.76

2308.13

90.63

3.90

管材合計

4416.42

4126.06

290.36

7.04

管材占產量比例%

7.59

7.34

0.25

   2008年我國共生產長材26251.42萬噸(不含鐵道用材),比上年產量下降125.86萬噸,降幅0.48%,其中下降幅度最大的是大型型鋼,同比降幅達到10.3個百分點。

長材產量比較表(單位:萬噸)

項目

2008年

2007年

累計增減

累計增幅%

鋼材總計

58177.30

56176.88

2000.42

3.60

大型型鋼

894.12

996.82

-102.70

-10.30

中小型型鋼

2953.81

2775.70

178.11

6.40

棒材

4670.49

4568.64

101.85

2.20

鋼筋

9708.97

10107.43

-398.46

-3.90

盤條(線材)

8024.03

7928.69

95.34

1.20

長材合計

26251.42

26377.28

-125.86

-0.48

長材占產量比例%

45.12

46.95

-1.83

 

  

  3、長板材消費量增加,無縫管消費量下降

  2008年國內市場粗鋼表觀消費量(生產量-淨出口量,以下同)45285.08萬噸,比上年增加2.89%,但從8到11月,各月均為負增加;鋼材表觀消費量59797.03萬噸,比上年增加4.26%。

  按照產品消費結構分析,2008年長材產量比上年少生產了125.86萬噸,但因出口量下降幅度較大 ,為25.64%,淨出口量比往年實際減少了548萬噸 ,國內市場表觀消費量24760.13萬噸,增幅僅為1.73%。

  2008年我國板帶材產量較往年同期增加了1627.30萬噸,由於板帶材進口減少、出口增加,淨出口量比上年實際增加了203.49萬噸,國內市場表觀消費量24490.23萬噸,同比增加了6.71個百分點。

  2008年我國管材產量較往年同期增加了290.36萬噸,淨出口量也增加了131.18萬噸,國內市場表觀消費量為3532.71萬噸,同比增加了5.62個百分點。其中2008年無縫鋼管產量固然增加了199.73萬噸,但同期出口也增加了213.75萬噸,大於產量增加,可見增加的產量完全靠出口消化,無縫管國內市場表觀消費量出現同比下降態勢 。

  4、粗鋼和鋼材消費大幅震動,市場需求明顯萎縮

  2008年國內粗鋼和鋼材消費大起大落。一、二季度,國內粗鋼消費量為11723萬噸和12609萬噸,同比增幅分別為13.91% 、18.65%;到三、四季度 ,消費量分別下降到10816萬噸和10138萬噸,同比下降了5.31%和13.06% 。

  2008年上半年,國內市場鋼材表觀消費量28131萬噸,同比增加16.47%;到下半年,鋼材表觀消費量下降到25666萬噸,同比下降約7個百分點,市場需求明顯萎縮。

  二、2009年國內鋼材市場供需平衡的矛盾和題目

  2009年,由於世界經濟發展的不確定性,鋼材市場將受到國際需求萎縮的不利身分影響,同時也將麵臨著國內市場需求減弱和供給壓力較大的狀況。其中板材市場供給將大於需求;管材市場的影響身分首要在國際市場;而長材的消費需求可能會好於板管帶材。

  1、板材消費回落,熱軋板材國內供需矛盾突出

  前些年,鋼鐵行業進進快速擴張時期,由於國民經濟持續快速發展,我國首要用鋼行業如建築、機械、汽車 、造船等行業需求強勁,產銷兩旺,促使了鋼鐵企業增加新項目,擴大生產規模,其中基本都以發展板材項目為主,結果造成近兩年我國熱軋板卷產能迅速發展。根據“2009年中國鋼鐵協會理事擴大會議”有關資料數據,到2008年底,我國熱軋扁平材能力達到23127萬噸,其中寬厚板能力6094萬噸,寬帶鋼能力17033萬噸;估計產業總需求16800萬噸,加上其它需求合計19100萬噸;按照2008年產能供給情況,已大於需求4027萬噸。

  估計到2009年底,中寬厚板軋機增加生產能力1900萬噸,即將達到7994萬噸;熱軋寬帶鋼軋機增加生產能力3220萬噸 ,將達到20253萬噸;假如產能全部開釋,兩項合計熱軋扁平材能力將達到28247萬噸,比上年增加5120萬噸 ,增幅22.14%。目前產能開釋態勢仍在繼續,熱軋板材將成為2009年國內市場供給與需求矛盾最大的品種。

  今年以來,國際板材市場持續疲軟,價格一路下跌。據WSD測算,2月下旬全球出口的熱軋板現貨價格444美元/噸(FOB),比2008年7月底(每噸1113美元)減少669美元,降幅60.1%,全球熱軋板價格已回落到2005年水平。由於盧布貶值,低價進口資本也陸續進進國內市場?。2月份獨聯體2mm商品熱板卷,俄羅斯對中國的出口報價為420-430美元/噸(CFR),烏克蘭報價為400-410美元/噸(CFR);熱板卷價格繼續下跌,目前已降至400美元/噸以下。

  國內市場板材價格在1月份恢複性上升至2月中旬後,轉進下跌走勢,其中熱軋卷板跌幅最大。首要是熱軋材產量上升明顯、需求啟動較為緩慢、板材庫存快速增加等身分影響,和低價板材進口資本的衝擊,都使得市場信心受挫,價格不斷走低,其中國內市場板材資本過多,供給大於需求,對市場帶來的壓力毋寧質疑。

  2、國際市場管材消費下降,出口形勢嚴重

  2008年我國管材產量增加較多,首要是無縫鋼管產量增幅加大,較上年增加了199.73萬噸 。中國無縫鋼管的產量在全球的比重不斷增加,據不完全統計,2006年占全球的45%,2007年達到約50%,2008年比重繼續擴大。

  從出口量占鋼材產量比例情況看,管材類產品出口占同期產量比例大幅增加,由2007年20.80%上升到46.05%;其中無縫鋼管2008年出口量609萬噸 ,已占到該產量的30.19%,國際市場依存度增加,市場風險壓力加大。在出口的無縫鋼管中,石油用管出口增多,石油自然氣道無縫管和石油自然氣鑽探無縫管分別出口179萬噸和332萬噸,占無縫管出口量的29.52%和54.61%,較往年同期都有大幅度增加。國際市場需求旺盛的首要啟事是國際油價頻頻升高,拉動油井管需求大幅增加。

  2008年美國、歐盟、韓國事我國無縫管的首要出口區域,出口量分別為229.2萬噸、49.86萬噸和31.80萬噸,同比增加165.65%、下降14.27%和增加46.96%;三大出口區域出口量占2008年無縫管出口量的58.87%。據統計,全球無縫管年消耗量約為2000萬噸擺布,其中約有2/3為各國自產自銷;另外1/3是通過國際貿易方式供給,總量約700萬噸;2008年我國無縫管出口609萬噸 ,占到國際貿易量的90%以上,可見無縫管消費受國際市場影響巨大。

2008年無縫管出口區域圖(單位:萬噸)

  2008年年末,國際油價跌至穀底,2009年世界各國受經濟衰退影響,原油需求繼續萎縮。國際能源機構2月11日發布月度石油市場報告說,由於世界經濟不景氣,2008年全球石油需求較上年有所減少,並再次下調今年全球石油需求展看,估計2009年全球石油日均需求量為8470萬桶,比前期發布的展看少57萬桶,比2008年日均需求量減少100萬桶,下降1.1%。為了穩定油價 ,今年1月份歐佩克11個成員國石油產量環比也減少了4.7%。

  2009全球原油需求萎縮,必將造成國際市場無縫鋼管需求下降;目前美國市場的油套管呈現下行趨勢,庫存也處於偏大水平;世界各地油井管消費量明顯減弱,價格都在加速下滑;同時很多國家對管材類產品貿易保護有所升級 ,國內管材類產品出口旺盛的局麵難以再現,管材出口形勢將會變得相當嚴重。

  3、長材市場需求將好於板管帶材

  2008年我國長材產量同比下降了0.48% ,國內消費量也隻增加了1.73%,估計2009年建築長材的消費量將適度回升 。有以下根據:一是產需大體平衡。2008年長材產量為26251.42萬噸 ,表觀消費量24760.13萬噸,生產略大於消費,產需處於基本平衡狀況。二是根據國家統計局2月26日公布的《2008年國民經濟和社會發展統計公報》,2008年,全年全社會固定資產投資172291億元 ,比上年增加25.5%,全國的鋼材消費大約在4.3億擺布。按計劃,2009年國內固定資產投資大約在20萬億元擺布,比上年投資增加將達20%擺布,會拉動國內長材消費。三是國家推出多項拉動內需措施,首要集中在基礎設施建設、加快農村城市化改造、廉租房建設等方麵,並加大投資力度,這些領域的投資都會增加國內長材市場的消費需求。

  三、立足國內市場 ,穩定出口市場,搞好總量控製,保持供需基本平衡

  2005~2007年我國淨出口對經濟增加的貢獻率均勻超過20%,2007年我國淨出口率高達8.9%,經濟增加中有2.6個百分點是靠外需拉動。同樣 ,淨出口鋼材對我國市場影響也很大。2007年我國鋼材淨出口率(淨出口÷產量×100,以下同)約為8%,2008年下降到7.53%。2009年國際經濟形勢繼續惡化,經濟低迷收縮了我國的外部需求,對我國出口的影響進一步加深。同樣,國際市場鋼材需求的嚴重萎縮,對我國鋼材出口造成非常大的影響。今年1-2月,我國累計出口鋼材僅347萬噸,同比下降52%,還不如往年均勻單月的出口量(493萬噸),出口形勢麵臨著前所未有的挑戰。是以,立足國內市場,穩定出口市場;搞好總量控製,保持供需平衡,才能保證國內鋼材市場平穩運行,健康發展。

  1、立足國內市場,穩定出口市場

  長期以來,中國經濟的發展方式是:產業結構以產業為主導,需求結構以出口和投資為主導,因此一向存在著資本環境壓力加重、擴大就業難度加大,消費不足等題目。從往年四季度以來,外貿出口嚴重受阻,成為影響我國經濟下行的首要啟事。出口更多的是依靠於國外市場的需求,期看於國外經濟的回熱,但今年以來國際金融危機還在蔓延,國際市場需求繼續萎縮,全球通貨緊縮趨勢仍然明顯 ,貿易保護主義逐步加劇,外部經濟環境更加嚴重,不確定身分明顯增多,所以立足國內,擴大國內市場的消費和需求才是重中之重 。

  擴大國內市場消費和需求有以下基礎 。一是在十一屆全國人大二次會議上,***總理提出今年國民經濟和社會發展的首要預期目標是:國內生產總值增加8%擺布,經濟結構進一步優化;城鎮新增就業900萬人以上 ,城鎮登記失業率4.6%以內;城鄉居民收進穩定增加;居民消費價格總水平漲幅4%擺布;國際收支狀況繼續改善。二是大規模增加當局投資,實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,刺激經濟增加。當局實施總額4萬億元的兩年投資計劃 ,其中中心當局擬新增1.18萬億元,實行結構性減稅等。擬安排中心財政赤字7500億元和地方發行2000億元債券。今年廣義貨幣增加17%擺布,新增貸款5萬億元以上。三是積極擴大國內需求特別是消費需求,加強內需對經濟增加的拉動感化。擴大消費特別是居民消費;保持投資較快增加和優化投資結構,今年中心當局投資總額9080億元,用於保障性住房 、教育 、衛生 、文化等民生工程建設,節能環保和生態建設,技術改造與科技創新,鐵路、高速公路、農田水利等重點基礎設施建設和地震災後恢複重建;促進房地產市場穩定健康發展;加快推進地震災區恢複重建 ,中心財政今年再安排1300億元災後重建資金。四是大力推進經濟結構計謀性調整 ,認真實施十大產業振興規劃等。

  鋼鐵協會常務副會長羅冰生曾說過,“國內市場需求是拉動我國鋼鐵產業發展的首要動力,我國鋼鐵產業發展要立足於國內市場” 。“鋼鐵產業是國民經濟的首要基礎產業 ,滿足國民經濟發展對鋼鐵產品的品種、質量、數目的要求,是我國鋼鐵產業發展的立足點……,綜合考慮資本、能源 、環境承受能力等各方麵身分,決定了我國鋼鐵產業發展的定位,必須以滿足國內市場需求為主”。

  同時也應當積極采取積極有效措施,穩定國際市場份額。鋼鐵企業出口應當采取出口地和出口產品的多元化計謀,加大對一些受經濟危機衝擊較小的國家的出口,如拉美、非洲等市場 。溫總理在當局工作報告中提出“盡不能放鬆出口”,提出多種擴大出口的措施,加大金融對出口的撐持力度和調整加工貿易禁止類和限製類目錄等,努力保住出口市場份額。也要增加高附加值品種的出口量並采取頂替進口等有效措施。

  2、搞好總量控製,保持供需平衡,力求市場穩定

  在2月19日中鋼協2009年理事(擴大)會議上,中國鋼鐵產業協會名譽會長吳溪淳誇大,搞好總量控製和大幅度降低原料采購本錢,是2009年鋼鐵行業度過難關的根本保證,同時呼籲鋼鐵企業要“積極開拓國內市場,擴大內需,減少進口,要嚴格根據國內外市場需求,控製生產總量,力爭產需大體平衡,才能使鋼材價格恢複到公道價位”。會上,中鋼協全體理事還通過了《鋼鐵行業規範國內鋼材市場秩序自律公約》,公約明確提出“市場發生較大變化時,生產企業應主動通過調控產量 、優化品種結構、增減庫存等措施促進供需平衡,避免盲目的價格競爭。”

  今年以來 ,國內市場鋼材價格1月份出現恢複性上漲,前期跌幅較大的熱軋卷板、冷軋薄板等品種,價格回升明顯,首要是往年四季度 ,鋼鐵生產增幅明顯減弱 。往年10、11月,長材產量大幅下降,同比降幅分別達16.90%和11.64%;但12月份,長材產量回升了4.54個百分點。

四季度長材產量對比表(單位:萬噸)

長材

08年產量

07年產量

增減量

增減幅度%

10月

1902.54

2289.39

-386.85

-16.90

11月

1991.69

2254.04

-262.35

-11.64

12月

2425.90

2320.64

105.26

4.54

  板帶材產量往年四季度則大幅回落,其中11月降幅最大為13.36%,10月、12月同比降幅也分別達到9.54%和10.94個百分點 。鋼廠減產,產量下降 ,促進了市場供需穩定,使鋼材價格有所回升。

四季度板材產量對比表(單位:萬噸)

板材

08年產量

07年產量

增減量

增減幅度%

10月

1927.95

2131.17

-203.22

-9.54

11月

1737.35

2005.17

-267.82

-13.36

12月

1910.62

2145.34

-234.72

-10.94

  今年以來 ,國內粗鋼產量又呈持續增加態勢 ,1月份日產粗鋼133.94萬噸(國際鋼協數據),比往年12月日產水平(121.90萬噸)增加9.88%;2月份日產粗鋼144.53萬噸(協會旬報數據),比1月日產水平增加7.91%,鋼鐵生產呈加速恢複態勢。但是,國內市場有效需求恢複緩慢,鋼材社會庫存快速增加,2月中旬後,鋼材價格持續下跌,到3月中旬,鋼材價格跌回到往年11月中旬最低的價格水平,鋼鐵生產企業又麵臨大麵積虧損狀況。 要使鋼材市場趨於穩定,目前最有效的辦法就是鋼廠主動減產限產 ,把產量降下來,按照市場需求組織生產,堅持沒有合同不組織生產的原則;優化品種結構,采取多種措施擴大出口;使國內供需保持基本平衡,隻有如許,鋼材市場才有可能從頭轉熱,鋼材價格才能慢慢恢複到公道價位。

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